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库存逐渐下降 钢价阶段性反弹
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  近期下游终端消费好转,螺纹钢社会库存持续下降,唐山钢坯库存也持续下降,供应基本保持稳定,钢材基本面持续好转。一旦市场信心有所恢复,钢价必将触底反弹。

  一、终端需求上升,库存持续下降

  高库存一直是影响钢价的重要因素,但是随着下游消费的回暖,即便是全国产量连创新高,钢材的社会库存也在持续下降。截止上周,全国钢材的社会库存已连续7周下滑,至2006万吨,环比上周下滑了0.89%,其中螺纹钢库存周环比下滑了1.6%,线材库存周环比下滑了2.26%。与此同时,唐山地区的钢坯库存也在持续下跌,自3月中旬至今,库存由197.59万吨跌至122.4万吨,库存下跌趋势非常明显。

  图表1:钢材社会库存(单位:万吨)

光大期货:库存逐渐下降钢价阶段性反弹

  二、短期矿石价格较为坚挺

  虽然中长期来看,矿石市场将变为一个过剩的市场,但是短期来看,尤其是今年2季度之前,矿石价格不会有大的变动。主要原因有以下几点:1、外矿新增产量多在三四季度才会大量放出,届时外矿有新增产能5000万吨左右;2、目前国内钢厂的矿石库存很低,由正常的1个月库存基本减少到1周的库存,这几乎是钢厂能够正常生产的底线;3、港口矿石库存也较低,对近期价格形成支撑;4、内矿产量没有放出来,目前的矿石价格来算,国内矿山的利润不大,很多矿山(冬季关闭)没有动力重新开启已经关闭的产能。

  图表2:钢厂矿石库存

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  三、螺纹钢生产亏损加大,未来供应有减少可能

  近一个月来,随着国际市场大宗商品的普跌,钢价连连下挫,1310合约一度跌至3570附近,1305合约最低跌至3418,而矿石价格只是微幅下跌,钢厂的生产盈利出现恶化,上周螺纹钢生产吨钢亏损近200元,有不少高成本的小钢厂经营维艰。近几日,虽说钢价有所恢复,但矿价也出现上涨,钢厂的生产状况没有出现好转。综上,如果钢厂的亏损继续加大,则国内市场供应有减少可能。

  图表3:螺纹钢生产盈亏(单位:吨)

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  四、长期来看,目前钢价处于低位

  截止本周,上海地区3级螺纹钢现货价在3500元附近,如果从较长时间来看此价格处于相对低位,如果是与往年同期相比,此价格更是洼地。从这个角度来看,目前的钢价也是阶段性底部,有上涨的潜能。而且从现货指标来看,目前现货也一直处于升水状态。

  图表4:螺纹钢长期价格图

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  图表5:螺纹钢价及现货升贴水

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