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从近期宏观数据看钢市需求变化
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 近期,随着钢材市场价格加速下滑,市场的悲观情绪不断加重。针对这种情况,本文根据公布的6月份多项宏观数据,选取部分重要经济指标及钢铁下游行业生产、需求变化数据进行简要分析,从而对宏观经济运行及下游需求变化情况进行汇总,用以帮助市场预判3季度钢铁产品供需变化情况。

  一、下游行业情况简析

  钢铁行业下游主要有房地产、基建、汽车、造船、家电、机械等。其中房地产占比最大,是最重要的下游行业。目前房地产市场方面,国家在年初政府工作报告时就提出了进行严格调控不动摇,目前为止调控力度和调控目标都未发生过变化。6月房地产投资增速及土地购置面积增速继续稳步下降,下降幅度较为平缓,预计7月还将呈现稳步小幅回落态势。而商品房销售面积增速由于刚需拉动出现了回升,随着刚性需求的增长,长期调控将带动社会合理需求趋于平衡。

  保障房建设方面,根据住建部公布数据,截至1-6月全国开工建设城镇保障性安居工程470万套,基本建成260万套。按照2季度完工情况看,基本每月新增完成50万套左右。若下半年要保证全部500万套保障房建设目标完成,其中,由于自然气候因素剔除12月,北方气候寒冷地区剔除11月和12月。下半年7月到11月之间至少每月开工月50万套。随着稳增长、确保全年经济增速目标实现的利好投资政策陆续推出,保障房建设的投资还有望在3季度加快。

  图1:我国近年房地产投资变化情况

  

  图2:2012年保障房建设完工情况

  

  固定资产投资方面,6月继续稳步回升,根据往年投资情况,6月达到峰值后,即使回落,3季度固定资产投资仍旧维持在高位。铁路、公路、港口固定资产投资呈现逐月稳步上升的态势,符合6月预测的结果。

  图3:我国近年固定资产投资情况

  

  图4:我国近年铁路投资情况

  

  图5:我国近年公路投资情况

  

  其次,主要的下游需求行业——汽车、造船、家电及机械等,短期内都呈现小幅稳步增长。其中,汽车销量继续维持在相对高位,同比增速虽然放缓,但相对去年6月销量高位基数,尽管部分城市出台了不利的限制政策,汽车销售量仍维持较高水平。造船业的新订单同比有所下滑,影响长期造船完工量增长,但手持订单同比上升,说明短期内造船完工量还将稳步小幅上扬。机械行业自去年5月以来一直处于同比负增长,剔除去年12月由于同比基数较小而出现大幅增长外,今年5月份以来同比负增长进一步收窄,呈现缓慢回暖、逐步企稳的态势。

  图6:我国汽车销售情况

  

  图7:我国造船完工量情况

  

  二、宏观指标方面

  6月中国官方PMI继续下跌,创下7个月低点。对PMI指标和MYSPIC综合指数相关性进行分析:PMI指标具有一定的领先行,Myspic指数由于滞后性会在PMI进入下降空间后继续一定时期的上升才进入下降通道。将MYSPIC综合指数向左平移一个月得出2者相关性情况。我们可以认为PMI指标早于钢材价格指数1个月,即:PMI回升一个月后,MYSPIC指数继而回升。预计7月官方PMI值将好于6月,3季度PMI呈增速放缓趋稳的走势。

  其次,从重工业用电量变化情况来看,经过5月的负增长低点后,6月已经重新回到正增长,目前形成底部企稳的形态,预计3季度将逐步回升。工业增加值方面,一般来说,如果全年GDP增速要保持在8%左右的增速,工业增加值应该保持在11%的范围内。我们可以看到一季度GDP增速为8.1%,一季度3个月的工业增加值都维持在11%左右,而二季度GDP增速7.6%,创下3年内最低水平,预计2季度将成为GDP增速低点,3季度将企稳回升。

  图8:PMI和MYSPIC指数相关情况

  

  图9:我国重工业用电量情况

  

  图10:工业增加值变化情况

  

  三、结论

  通过上述分析我们看到,目前在政府主动宏观调控下,我国整个宏观经济处于“经济增速减速下滑——逐步放缓企稳”的过程中。对于钢铁行业下游的需求行业来讲,受宏观经济调控影响,行业同样正在经历增速放缓或筑底缓慢回升的过程,目前全球经济低迷,欧洲部分国家出现经济衰退的情况下,外需受到抑制,中国经济增长方式正处于逐步调整的周期中。尽管经济环境较为严峻,但目前经济减速下滑的情况正在好转,汇丰公布的7月份中国制造业PMI预览值升至49.5,创下5个月的高位,可以视为中国经济筑底回升的有力证明。钢铁产品较强的大宗商品属性决定了其在经济减速过程中,需求变化的影响较为明显,具有迅速的传导性。随着一轮大幅的价格下跌,目前钢价已经出现了短期企稳的迹象。随着经济减速企稳,预计钢材市场供需也将随着宏观数据的缓慢回升而重新达到再平衡,钢材价格也有企稳反弹的要求。(钢联资讯)

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